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Il Consulente Finanziario Indipendente non stipula accordi di alcun genere con società finanziarie per la commercializzazione, promozione, diffusione di prodotti finanziari – e non – di qualunque tipo.

Il Consulente Finanziario Indipendente non commercializza e non sollecita l’acquisto di alcun prodotto finanziario o l’adesione a qualsivoglia fondo di investimento; ma studia, applica e offre unicamente analisi quantitative e consulenze per ottimizzare le strategie di investimento e la gestione del portafoglio.

Il Consulente Finanziario Indipendente è specializzato nella misurazione ed analisi dei rischi finanziari (risk management), nell’utilizzo di strategie quantitative e di ottimizzazione inerenti alla gestione del portafoglio (asset allocation); nonché nella misurazione e valutazione della performance della gestione dei capitali (reporting, performance attribution, style analysis).